根據(jù)顯示之家 6月17日?qǐng)?bào)道，近日BOE、天馬、CSOT等接連與韓國設(shè)備廠商簽訂OLED設(shè)備供應(yīng)合同。
根據(jù)韓國供應(yīng)鏈人士表示：三星顯示和LG顯示近期都并無新訂單，投資計(jì)劃大部分被延遲。而銷往中國的營業(yè)額則不斷增長。雖疫情影響并未完全恢復(fù)，但得益于政府支持和內(nèi)需市場(chǎng)復(fù)蘇，中國面板廠的OLED投資仍在強(qiáng)勢(shì)進(jìn)行中。
已掌控LCD面板市場(chǎng)的中國逐漸將目光轉(zhuǎn)移至OLED，應(yīng)對(duì)LCD盈利下滑和OLED增長勢(shì)。
最具代表性的企業(yè)為BOE。BOE今年計(jì)劃中小尺寸OLED產(chǎn)能提至60K/月。新設(shè)B12（重慶）、B15（福州），增設(shè)B7（成都）和B11(綿陽)產(chǎn)線。韓國AVACO公司和DIT公司在10~11日時(shí)和BOE達(dá)成設(shè)備供應(yīng)協(xié)議。
天馬和CSOT計(jì)劃提升產(chǎn)能至每月30K。天馬計(jì)劃購入SFA的Pattern Lamination和OLED光罩設(shè)備，從Toptec購入Auto Folding Machine。CSOT計(jì)劃從Rorze system購入Half laser cutting機(jī)。
而韓國設(shè)備廠4~5月份期間的訂單基本也都以中國面板廠為主。Hansong Neotech、Viatron、LIS、Sunic system、Device ENG等與BOE、CSOT達(dá)成設(shè)備供應(yīng)協(xié)議。
Top Engineering與HKC簽訂了395億韓幣(約合2.3億人民幣)的面板制造設(shè)備供應(yīng)合同。Top Engineering主要制造面板液晶dispenser設(shè)備和切割設(shè)備。
Hansong Neotech與華星、BOE簽訂了面板制造設(shè)備供應(yīng)合同。金額為38億韓幣(約合2194萬人民幣)和152億韓幣(約合8777萬人民幣)。Hansong Neotech主要制造OLED蒸鍍FMM拉伸機(jī)。
Viatron公司是熱處理技術(shù)相關(guān)的面板設(shè)備制造商。與華星簽訂了55億韓幣(約合3179萬人民幣)，與BOE又簽訂了147億韓幣(約合8488萬人民幣)的供應(yīng)合同。LIS、Sunicsystem、Device ENG等也先后與BOE簽訂480億韓幣(約合2.8億人民幣)激光制造設(shè)備供應(yīng)合同，約為營收的33.05%。Sunicsystem簽訂277億韓幣(約合1.6億人民幣)合同，Device ENG簽訂495億韓幣(約合2.9億人民幣)合同。
雖中國的訂單不斷，而韓國面板廠卻杳無音訊，在疫情影響下面臨著需求下滑。三星顯示牙山的第二產(chǎn)業(yè)園施工也被喊停。這是2017年7月份停工后的再一次中斷。而計(jì)劃建設(shè)在此的A5線也是全無進(jìn)展。LG顯示也延期了京畿道坡州的10.5代OLED線投資。
兩大公司的增設(shè)日程延期，供應(yīng)商叫苦不迭。設(shè)備廠人士表示：三星LG現(xiàn)在建造中的產(chǎn)線基本都是已完成設(shè)備搬入的產(chǎn)線，對(duì)于設(shè)備廠并無幫助。雖近期營收依賴于中國市場(chǎng)，但若無本土企業(yè)訂單，達(dá)成業(yè)績?nèi)跃褪芟蕖?span style="display:none">zY6機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
也有人表示:除了三星顯示的QD線外，韓國國內(nèi)已經(jīng)完全沒有新的投資，且因市場(chǎng)預(yù)期也并不好，新設(shè)產(chǎn)線計(jì)劃或要被無限期延遲。供應(yīng)商們短期內(nèi)將無望實(shí)現(xiàn)業(yè)績回升。
三星顯示（以下SDC）對(duì)于韓國新工廠建設(shè)時(shí)間點(diǎn)仍舉棋不定。原定的中小尺寸OLED產(chǎn)線面臨著手機(jī)市場(chǎng)下滑勢(shì)， 而新動(dòng)能折疊面板大眾化潮流仍就遙遠(yuǎn)。且三星電子正對(duì)中小尺寸OLED供應(yīng)鏈進(jìn)行多元化嘗試舉措，預(yù)計(jì)將成為SDC的新設(shè)產(chǎn)線的變數(shù)。
SDC舉棋不定A5新廠投資，折疊面板大眾化仍路途遙遠(yuǎn)
根據(jù)韓媒sisajournal-e報(bào)道，SDC仍未確定韓國牙山第二產(chǎn)業(yè)園A5工廠設(shè)備投資規(guī)模和產(chǎn)線種類。A5工廠位于的第二產(chǎn)業(yè)園現(xiàn)場(chǎng)施工仍處于中斷狀態(tài)。第二產(chǎn)業(yè)園的施工是從2017年7月份開始，到了2018年上半年時(shí)被中斷。近日恢復(fù)施工后，再一次被喊停。
面板業(yè)界人士透露：內(nèi)部雖定向中小尺寸OLED，編制了事業(yè)計(jì)劃和規(guī)模，但仍無明確消息。或也有可能分為中小尺寸和大尺寸， 三星仍在觀望事業(yè)可行性。
市場(chǎng)推測(cè)SDC投資緩兵之計(jì)時(shí)間會(huì)被拉長。現(xiàn)在的大環(huán)境不適合進(jìn)行新工廠投資計(jì)劃決策。與過往不同，手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)下滑勢(shì)，而今年初的疫情黑天鵝事件下，更難以進(jìn)行市場(chǎng)縮水量預(yù)測(cè)。SDC內(nèi)部對(duì)此也是苦惱萬分。
Meritz證券研究員表示：今年手機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將萎縮到年12億臺(tái)水平，SDC已具備超5億臺(tái)規(guī)模的產(chǎn)能，供應(yīng)十分充足。若新增產(chǎn)線時(shí)或會(huì)導(dǎo)致供過于求，或要優(yōu)先LCD切換線投資。
業(yè)界推測(cè)A5新廠設(shè)備搬入最快要到2022年以后。三星會(huì)在新線投資前優(yōu)先進(jìn)行LCD切換線投資。
而作為SDC最堅(jiān)強(qiáng)后盾的三星電子也正開展手機(jī)OLED供應(yīng)鏈多元化。三星電子近日與BOE、CSOT等中國廠商進(jìn)行柔性O(shè)led屏供應(yīng)協(xié)商，且有著政府補(bǔ)貼支援的中國廠商價(jià)格將是SDC競(jìng)爭力的最大變數(shù)。業(yè)界人士評(píng)論：協(xié)商已經(jīng)進(jìn)展到具體工程開發(fā)等，需持續(xù)關(guān)注事態(tài)發(fā)展。
SDC能拉開競(jìng)爭差距的領(lǐng)域僅剩折疊OLED面板。市場(chǎng)推測(cè)未來折疊屏將不僅僅局限于手機(jī)應(yīng)用，也將滲透到平板電腦、筆記本電腦等產(chǎn)品上。且根據(jù)推測(cè)SDC今年開始或能拿下三星電子以外的客戶群。但這些仍不足以讓SDC下定投資決策，折疊面板的大眾化仍路途遙遠(yuǎn)。
業(yè)界分析：此前所有人的認(rèn)知里手機(jī)就是長條形態(tài)，折疊形態(tài)手機(jī)逐步被認(rèn)可為手機(jī)主流規(guī)格時(shí)，新的投資才會(huì)有可行性。因折疊屏在市場(chǎng)中仍未能占得一席之位，大規(guī)模投資決策的確會(huì)讓SDC舉棋不定。
SDC對(duì)外得立場(chǎng)則是觀望市場(chǎng)變化后再進(jìn)行投資。面板業(yè)界推測(cè)，SDC最晚今年下半年要確定新的投資與切換線投資方向。但就算假設(shè)A5工廠明年竣工，設(shè)備搬入只能是往后順延。
